Сюжет:
Сын турецкого посла Мустафы, Гюльхан, очарован казачкой из пограничного отряда. Он приказывает верному слуге, янычару Альтану, выкрасть Марысю. Но Альтан и Марыся влюбляются друг в друга, решают бежать и скрыться от всех – и от турок, и от казаков.
Подручные Гюльхана настигают беглецов: Альтана сбрасывают с кручи, а Марысю берут в плен. Казаки тоже ищут Марысю, особенно упорен влюбленный в нее Ермолай.
Гюльхан, преследуя Марысю, готов избавиться от беременной жены Зулейки. За попытку спасти ее он убивает Звездочета, но Зулейку так и не находит. Остается в живых и Альтан.
Казаки, собрав необходимую сумму, выкупают Марысю из плена. Она убеждена, что Альтан причастен к ее похищению, и просит Ермолая убить его. Недоразумения вскоре разрешаются, но тут оказывается, что Альтан считает себя последним оставшимся на земле янычаром – он намерен соблюдать обет безбрачия.
Мустафа пытается устроить свадьбу Гюльхана с Айгуль, дочерью своего давнего друга Башкурта. Но мысли Гюльхана заняты охотой за Марысей и поисками Зулейки. Ему докладывают, что она убита, однако это не так. Ей неожиданно помогает Тимофей Сорока – они вместе добираются до Турции.
Турецкий султан Селим IV, двоюродный брат Мустафы, обеспокоен поиском наследника. Его единственного сына Искендера считают неполноценным, и наследником престола оказывается племянник султана Гюльхан.
Между тем Мустафа начинает поиск своей давней возлюбленной, русской девушки. Альтан, не зная о том, что он внебрачный сын Мустафы, находит нового хозяина, купца Кулешова. Тот планирует торговать с Турцией и берет с собой в поездку Альтана в качестве охранника и Марысю, которая будет изображать его супругу. Альтан обучал Марысю янычарскому искусству, и та договаривается с ним о поединке – если возлюбленный проиграет ей, то будет свободен от клятвы янычара. Марыся хитростью выигрывает. Подавленный этим, янычар уходит от Кулешова, поселяется один на диком берегу моря и устраивает облавы на контрабандистов.
