Сюжет:
Есения  красивая цыганка, которая живет в таборе с цыганами и   постоянно путешествует со своим караваном. Однажды путешествуя со своим табором, она знакомится с  военным по имени  Освальдо Монкада (Луис Урибе) и они влюбляются в друг друга. Теперь их цель доказывать, что их любовь сильнее, чем различия и общественные предрассудки, которые отделяют их. Главный цыган табора Раши против их любви, ведь девушка относится к цыганской племени, а не простому народу.
Магента мать Есении хранит один секрет: Есения не ее настоящая дочь, новорожденную девочку ей подарил один важный и состоятельный сеньор, при условии, что они уедут и никогда не вернутся сюда.  Хулио живет со своей супругой Ампаро и дочерью Мариселой, когда-то Марисела забеременела и чтобы избежать скандал, Хулио отнял у дочери малышку и унес в табор. Марисела так и не простила своего отца за это.
Прошли годы и Марисела вновь родила дочь Луиситу.  У девушки порог сердца, Луисита знакомится с Освальдо и влюбляется в него. Освальдо удручен, что Есения его бросила, начинает видется с Луиситой и предлагает выйти за него замуж. Девушка счастлива, но вскоре Освальдо вновь встречает Есению и понимает, что до сих пор любит ее.
Есения  удрученна тем, что Освальдо забыл ее, она договаривается с Бардом цыганом каравана, который всегда был влюблен в нее, что станет его женой. Луисита узнает, что у нее есть сестра по матери  и это Есения. Марисела просит прощения у дочери, что столько лет она скрывала правду от Луиситы, но девушка счастлива, что у нее есть старшая сестра. Случайно Луисита узнает, что Есения и Освальдо любят друг друга и не хочет им мешать, девушка решает им освободить дорогу.