Сюжет:
Жизнь Джесса Ааронса, замкнутого и погруженного в собственный мир подростка, достаточно невесёлая — у него нет друзей, в школе его постоянно задирают, а так как его родители стеснены в средствах, он вынужден донашивать обувь за старшими сёстрами.
Единственной его отрадой является рисование. Желая хотя бы в чем-то стать первым в школе, он принимает участие в состязаниях по бегу, но его обгоняет девочка по имени Лесли.
Она новенькая в классе Джесса — её семья днём ранее переехала в пригород, где живут Ааронсы, и поселилась с ними по соседству.Поначалу мальчик сторонится Лесли, но вскоре они становятся лучшими друзьями и раскрывают друг другу свои секреты: Джесс показывает подруге свои рисунки, а она посвящает его в мир придуманных ею фантазий.- Гуляя вдвоём в лесу, они перебираются через протекающую там речку, и обнаруживают на другой стороне леса заброшенный дом на дереве. Этот дом становится их секретным местом, о котором знают лишь они двое. Там они создают целый сказочный мир и называют его Терабития.
В школе Джесс и Лесли объединяются против компании старших учениц, которые унижают младших ребят и вымогают у них деньги за туалет. На день рождения Лесли дарит Джессу набор красок. Подарок кажется Джессу слишком дорогим (от родителей, переживающих финансовые трудности, он получил дешёвую игрушку), но он с благодарностью принимает его. В качестве ответного подарка Джесс дарит Лесли собаку, о которой та давно мечтала. Позже Джесс, смотря в спину уходящей Лесли, понимает, что чувствует к ней нечто гораздо большее, чем дружба.

В главных ролях:
Джош Хатчерсон: Джесс Ааронс
АннаСофия Робб: Лесли Бёрк
Зоуи Дешанель: Мисс Эдмондс
Роберт Патрик: Джек Ааронс
Бэйли Мэдисон: Мэй Бэлль Ааронс
Девон Вуд Бренда:  Ааронс
Эмма Фентон: Элли Ааронс
Кейт Батлер: Мэри Ааронс
Грейс Бренниган: Джойси Ааронс
Летхем Гейнс: Билл Бёрк
Джуди МакИнтош: Джуди Бёрк
Патрисия Андерсли: Бабушка Бёрк
Лорен Клинтон: Дженис Эвери
Кэмерон Уэйкфилд: Скотт Хогр
Эллиот Лоулесс: Гарри Фалчер
Джен Вулф: Миссис Майерс
Йен Харкурт: Водитель Кенни