Часть вторая
Проходит ещё десять лет. Брак Исабель и Фернандо, хотя и заключён не по любви со стороны Исабель, уверенно держится на плаву и омрачён лишь отсутствием детей, которых очень хочет Фернандо. Исабель упорно лечится, но всё бесполезно: она бесплодна. Бернарда снова берёт ситуацию в свои руки и, выяснив одно тёмное прошлое доктора Вилья, у которого лечится Исабель, заставляет его подделать результаты анализов, по которым выйдет, что бесплодным является Фернандо. Тем временем подросшая Мануэла работает учительницей в сельской школе и мечтает выйти замуж за своего кузена Руди. Коррадо, глядя на подросшую дочь, не может отделаться от мысли, что она очень похожа на невесту Фернандо Салинаса Исабель. Только Исабель блондинка с чуть завивающимися зачёсанными на бок волосами, а Мануэла — брюнетка с чёлкой, но в остальном лицо одной — копия другой. Решая выяснить причину сходства, он едет в Буэнос-Айрес и, придя в дом Салинасов, встречает там Бернарду. Тогда он понимает, что его догадка верна — Исабель его дочь, но Бернарда запрещает ему говорить что-либо Исабель, так как она, по её словам, будет презирать его. Коррадо возвращается домой, где у него случается сердечный приступ. Он зовёт Мануэлу и хочет рассказать ей о сестре, но успевает произнести только имя Исабель и умирает. Заодно он успевает сказать, что ей «лучше краситься под блондинку, потому что это ей очень идёт».
Мануэла красится в блондинку, и, чтобы отвлечься от обрушевшегося на неё горя, соглашается поехать в Италию, где встречает приехавшего по делам в Рим Фернандо. Удивлённый её сходством с Исабель,- он знакомится с девушкой и влюбляется в неё. Ведь Мануэла внешне копия Исабель, но характеры у них разные: в Мануэле нет того аристократического эгоизма. Мануэла тоже влюбляется в него. Их любовь в конечном итоге приводит к тому, что они проводят вместе ночь. Тем временем у Исабель обнаруживается новая напасть: на её коже проступают странные пятна, которые никак не удаётся свести, из-за чего она становится вспыльчивой и раздражительной. Она приезжает в Мадрид, чтобы ей сделали там сложную операцию и от Эмилио узнаёт про интрижку мужа. Исабель тут же вылетает в Рим и когда Мануэла приносит в гостиничный номер Фернандо цветы, её там встречает Исабель, но Мануэла не видит их внешнего сходства, потому что Исабель одета в шляпу и чёрные очки. Зато Исабель задаётся вопросом, почему эта девушка — её живой портрет? Впрочем, она мало обращает на это внимания и требует у Мануэлы, чтобы та оставила Фернандо в покое, потому что он, по её словам, лишь пользуется ею. В бешенстве она оскорбляет девушку, и та убегает из номера. В отчаянии Мануэла приходит в местную церковь, где неожиданно теряет сознание и, обследовавшись у врача, понимает, что она беременна. Ей предлагают сделать аборт, но Мануэла отказывается. От волнения она, будучи на мопеде, который подарил ей Фернандо, попадает в аварию, где остаётся жива и невредима, но беременность прервана. В этом она признаётся только Руди и, вернувшись домой из Италии, они решают поженится. Тем временем наступает переломный момент сериала: Исабель и Фернандо решают поздно вечером съездить на их частном катере на один из островов в дельте Параны. Однако, Фернандо только в последний момент оповещает сторожа лодки об их поездке и тот не успевает как следует проверить мотор. Он предлагает отложить поездку до утра, но Исабель просит этого не делать. В разгар поездки она собирается всё-таки рассказать Фернандо правду про то, что по жизни вынуждена его обманывать, но не успевает этого сделать, потому что внезапно на катере глохнет мотор, потом гаснут огни, а затем они слышат гудок приближающегося грузовоза. Последнее, что успевает сделать Фернандо, это попытаться надеть на Исабель спасательный жилет.
Спасательная служба находит только Фернадо. Исабель же, спустя несколько дней, на пляже одного из островов Параны, находят, полуживую, местная супружеская парой алкоголиков Альдо и Хулия. Исабель без сознания, у неё многочисленные раны, повреждён голос и полностью обезображена правая часть лица. Польстившись на драгоценности Исабель, Альдо и Хулия переносят её к себе в хижину и зовут местную знахарку донью Хасинту (в полицию парочка пока обращаться не думает). А пока она идёт, Хулия стаскивает с Исабель её кулон и обручальное кольцо. Альдо, который от внешнего вида Исабель сильно выпивает, пытается отнять у жены драгоценности, но Хулия убегает, и Альдо, рассердившись, наносит ей смертельный удар и девушка падает в воду. Альдо, испугавшись убегает, а тем временем к ним в хижину приходит Хасинта и уносит к себе Исабель. Спустя какое-то время сильно обезображенное тело Хулии находят, и Фернандо, к тому моменту поправившегося, вызывают на опознание, но тело ему не показывают, сославшись на его уродливость, и предлагают сделать опознание по драгоценностям на её теле. Поскольку это драгоценности Исабель, то Хулию хоронят под именем Исабель Герерро де Салинас. Бернарда отказывается верить в смерть дочери, потому что сердцем чувствует, что Исабель жива. Исабель приходит в себя в хижине Хасинты. Её лицо обмотано повязками, ей тяжело говорить, а до ближайшего телефона очень далеко. Она впадает в отчаяние, когда находит в хижине газету с репортажем о катастрофе и читает в ней о собственной смерти. Однако всю плачевность своего положения Исабель осознаёт, когда во время смены повязок тайком смотрит в зеркало и видит насколько сильно изуродовано её лицо.
Фернандо, оправившись от горя, решает разыскать Мануэлу, которую до сих пор не забыл. Отчасти он это делает потому, что Мануэла внешне копия Исабель, отчасти потому, что Мануэла ему действительно нравится. Он приезжает в посёлок и сталкивается там с Руди, который велит ему не приставать к Мануэле, потому что она из-за него достаточно настрадалась. Однако Фернандо, теперь влекомый чувством вины, врывается в церковь во время венчания Мануэлы и Руди, как раз в тот момент, когда Мануэла должна ответить согласием. Увидев Фернандо и выслушав его, она понимает, что не может стать женой Руди. В результате между Руди и Фернандо прямо перед церковью происходит страшная драка, после которой оба с тяжёлыми синяками и ранами попадают в дом Вереццо. Выходив Фернандо, Мануэла всё-таки решает уехать с ним в Буэнос-Айрес. В столице они устраивают весьма скромную (даже по сравнению со свадьбой Исабель) свадьбу, на которой свидетелями выступают двоюродная сестра Мануэлы, Марианна, со своим бойфрендом Густаво. А тем временем Исабель почти полностью поправляется и уговаривает Хасинту отвести её к телефону. Она звонит домой и трубку берёт Бернарда. Хотя женщина не смогла расслышать голос девушки, у неё появилась уверенность — это была её дочь.
Фернандо впервые приводит Мануэлу к себе в дом, чтобы представить её своим родственникам, однако радостной встречи не случается. Все обитатели дома Салинасов впадают в шок, увидев девушку. Ещё больший шок испытывает сама Бернарда, которая расценивает это со стороны Фернандо, как предательство. Она и все остальные уверены, что Фернандо любит Мануэлу только из-за её сходства с Исабель. Вторично Бернарда испытывает шок, когда осторожно распросив Мануэлу о её семье, понимает, что Мануэла — сводная сестра Исабель.- Самой Мануэле приходится нелегко, потому что окружающие волей-неволей постоянно сравнивают её с Исабель, и часто не в пользу Мануэлы. Буквально через несколько дней после приезда Мануэлы туда же ночью возвращается и сама Исабель. После чего начинают происходить странные события: сначала Мануэла находит в кладовой разбитую рамку с фото, где она заснята с Фернандо, потом портрет Исабель (что раньше висел в гостином холле, но был снят оттуда после того, как Исабель объявили мёртвой) покрывается красными полосами краски. Чтобы очистить портрет в дом приходит друг Салинасов художник Арт Уилсон (он же и автор этого портрета), которому удаётся стереть полосы и восстановить изображение за исключением лица и поэтому он просит Мануэлу попозировать ему. В итоге портрет символично теперь изображает Мануэлу, хотя особой разницы даже и не заметно. Мануэла хотя и восхищена этим, но всё же чувствует исходящую от портрета какую-то угрозу. Буквально в тот же вечер Бернарда сидит в своей комнате одна, когда раскрывается дверь, и входит Исабель. Бернарда сначала приходит в ужас, потому что её дочь носит косую странную маску и одета в старое тряпьё, потом радуется, но Исабель не разделяет её восторга. Она выпытывает у матери, почему новая жена Фернандо так похожа на неё (а с учётом, что Мануэла младше Исабель, то она смотрится моложе). Узнав правду, у Исабель начинается борьба чувств: с одной стороны Мануэла её сестра, с другой — Мануэла ей сестра по отцу — человеку, которого Исабель ненавидит больше всего, и поэтому у неё зарождается желание уничтожить Мануэлу. Исабель строит Мануэле всяческие козни, то и дело подговаривая Бернарду на разного рода провокации, и в доме Салиносов начинают происходить странные события. Исабель то донимает Мануэлу анонимными звонками, то молчаливым призраком попадается ей на глаза.

В ролях
Гресия Кольменарес — Мануэла Вереццо/Исабель Герреро (до аварии и после операции)
Хорхе Мартинес — Фернандо Салинас (в итальянской версии — Франческо)
Мария Роза Галло — Бернарда Морелли, мать Исабель (в итальянской версии — Миранда)
Габриель Коррадо — Руди Вереццо, брат Марианны и кузен Мануэлы
Густаво Гильен — Эмилио Акоста, друг Фернандо, влюбленный в Исабель
Марита Бальестерос — Тереса Салинас, сестра Фернандо (в итальянской версии — Марина)
Сильвия Кутика — Марианна Вереццо, сестра Руди и кузина Мануэлы
Кристина Мурта — Мерседес Вереццо, мать Мануэлы, тётя Руди и Марианны
Нелли Проно — Габриелла, тётя Фернадо и Тересы
Фабиан Пицорно — Леопольдо Анцуатти, муж Тересы (третий)
Жан-Пьер Ноер — Антонио Морено, адвокат, друг Фернандо
Лилиана Лаваль — Дороти, подруга Мануэлы
Едуардо Сапак — Арт Уилсон, художник
Ния Кесада — Хасинта (в итальянской версии — Заира)
Вита Эскардо — Исабель (после аварии)/«Анаис Акоста»
Карлос Мена — Лоренцо, шофёр Фернандо
Хильда Бернард — Мадам Герреро, приёмная мать Исабель
Андреа Бонелли — Сильвина
Лита Сориано — Амелия
Пачи Армас — Др. Пинтос, адвокат семьи Герреро
Альдо Брага — Коррадо Вереццо, отец Исабель и Мануэлы
Грасиела Гомес — Аделаида, тётя Мануэлы, Руди и Марианны
Мануела Гонсалес Бирд — Элиса
Магали Моро — Росарио
Орасио Пена — Отец Хосе
Глория Карра — Дженни, подруга Исабель
Пилар Машокки — Исабель (в титрах не указана)