Люда узнает о том, что когда она болела, Сергей в институте ухаживал за другой девушкой. Чтобы помириться с Людой, Сергей просит деда достать билеты в театр, попасть в который практически невозможно. Дед достает билеты, успевшая к этому моменту остыть Люда прощает Сергея. Вечером они должны пойти на спектакль. Но Сергей и в этот раз умудряется все испортить. Вместе с друзьями он напивается в ресторане и забывает про спектакль. На практике в деревне Сергей предпринимает очередную попытку помириться с Людой, но и она оканчивается неудачно – Люда уже не верит ему. Сергей уезжает в Гагры, Люда с родителями в Ленинград. В Гаграх Сергей понимает, что совершил ошибку, уехав от Люды. Он решает вернуться в Москву и сделать ей предложение. Они встречаются около ее дома. Во внешности и поведении Люды Сергей замечает перемены, которые настораживают его. Он, как и планировал, просит ее руки, но она лишь грустно улыбается. Признается, что ждет ребенка от Степана Молодцова и вскоре выходит за него замуж. Сергей потрясен этой новостью, но вида не подает. Он желает Люде счастья, уходит. В жизни Сергея начинается черная полоса. Через несколько дней от рака умирает мама, потом его исключают из института за драку в Гаграх. Чтобы прийти в себя, он решает уехать из Москвы в древний город, который когда-то открыл дед…