Сюжет:
По мотивам рассказов В. Пановой "Валя" и "Володя". Киноповесть о судьбах молодых людей,чьё вступление в жизнь пришлось на суровые годы Великой Отечественной войны. Специальная премия МКФ в Венеции в 1963 году. Специальная премия жюри на IV МКФ фильмов для молодёжи в Канне в 1963 году
Когда началась война, Володя уехал с матерью из Ленинграда, а отец остался в городе со своей новой семьей. Война окончилась, Володя вырос и уехал в город, потому что там был завод - и теперь он мог помогать матери. Но мать в его отсутствии сошлась с мужчиной, который ее бросил, как только узнал, что она беременна. Вскоре у Володи появилась сестренка. Когда заболела мать, юноша решил попросить помощи у отца. Не дождавшись ответа, он сам решил ехать в Ленинград, где, кроме отца, у него был сводный брат, которого он никогда не видел, но который станет ему лучшим другом. Валя, которая ехала с ним в том же поезде, сразу узнала Володю, которого видела только один раз - на Московском вокзале среди тысяч людей, выезжающих в эвакуацию...